Selon TOMATO NEWS dernier rapport officiel avec GREENWELL UNITED commentaires:
Les résultats préliminaires de la saison 2021 tels que communiqués par les opérateurs de l’industrie lors d’une réunion WPTC le 21 octobre 2021 établissent l’estimation de la production mondiale à 38,7 millions de tonnes métriques, seulement 300 000 tonnes ou 0,9% de plus que la production finale de 2020.
Alors que la production a augmenté de 1,5 million de tonnes (8%) dans la région AMITOM et en particulier dans l’Union européenne (+16%), elle a diminué dans les autres membres du WPTC dans l’hémisphère nord et notamment en Californie (-6%) et en Chine (-17%) tout en augmentant dans l’hémisphère sud (+23%) où la production devrait également augmenter en 2022.
AMITOMpays
Égypte
La transformation des tomates a lieu sur près de 300 jours par an, et on s’attend à ce que 440 000 tonnes soient récoltées au total en 2021. La qualité et les rendements ont été bons pendant la saison estivale qui s’est terminée en septembre. La saison hivernale avec les tomates de la région du Nil a commencé à la mi-octobre.
France
Avec un volume final traité de 164 000 tonnes, la prévision initiale de 185 000 tonnes n’a pas été atteinte (90 % de l’objectif). La réduction a été notable pour la culture biologique pour laquelle la production n’a atteint que 80 % de l’objectif (20 978 tonnes alors que 26 000 tonnes étaient attendues). La plupart des pertes étaient dues au mauvais temps dans la région du sud-ouest, où le temps était souvent frais et très humide, avec des précipitations totales de 500 mm pendant la saison. Le sud-est a connu une bonne saison, bien que le traitement ait également été totalement arrêté pendant une semaine complète en septembre en raison de la pluie. Les surfaces plantées ont été portées à 2 559 hectares cette année, contre 2 217 ha en 2020, et les surfaces organiques de 392 à 566 hectares.
Grèce
Bien que la saison 2021 ait bien commencé, la production finale est inférieure de 9 % aux prévisions initiales de 460 000 tonnes à seulement 420 000 tonnes. Certaines greffes ont été perdues en avril à cause du gel. Juin et juillet ont été les plus chauds des dix dernières années avec des températures nocturnes très élevées, et deux vagues de chaleur en juillet et août avec des températures allant jusqu’à 45 ° C ont entraîné une perte de fleurs, un ramollissement des fruits et une perte de rendement.
Hongrie
La récolte s’est terminée fin septembre avec un volume final transformé de 115 000 tonnes, supérieur à l’estimation initiale de 100 000 tonnes. La bonne fin de saison a permis de récupérer les pertes sur la récolte précoce. La qualité des fruits était bonne avec un brix moyen de 5, le plus élevé de ces dernières années, et le rendement moyen de la ferme de 79 t/ha sur les 1 450 hectares plantés. La rentabilité des agriculteurs est faible et d’autres cultures (notamment le maïs) sont plus attrayantes pour les producteurs qui sont également confrontés à une augmentation rapide des coûts des matières premières, de sorte que d’autres augmentations des prix de la tomate brute sont attendues pour 2022.
Italie
La production finale de 2021 est supérieure aux estimations précédentes, à 6,05 millions de tonnes sur 71 217 hectares.L’augmentation est en grande partie due à une très bonne saison dans le nord, où la production a atteint 3,09 millions de tonnes, soit plus que les volumes des contrats, ce qui n’avait jamais été le cas auparavant. Le temps était bon, malgré quelques orages de grêle localisés. Le rendement agricole moyen des 38 621 hectares plantés était d’un peu plus de 80 t/ha. Le brix moyen était de 4,88. La deuxième moitié de la récolte a été particulièrement bonne.
Dans le sud, après une mauvaise récolte 2020, ce fut aussi une très bonne saison et probablement la meilleure des dix dernières années avec une moyenne de 90,87 t/ha sur 32 596 hectares, pour une production finale de 2,96 millions de tonnes. Les seuls problèmes étaient à Caserte au début de la saison avec des températures basses. Dans les Pouilles, il y avait suffisamment d’eau dans le réservoir d’Occhito, de sorte que la région a obtenu un très bon rendement à l’hectare. La qualité des fruits était très bonne, avec un brix élevé et de bons rendements en usine.
Portugal
Les chiffres officiels de production ne sont pas disponibles au moment où nous mettons sous presse, mais la production finale est estimée à 1,596 million de tonnes avec un rendement moyen au champ estimé à 103 t/ha. Dans l’ensemble, c’était une très belle récolte avec une bonne qualité et une bonne couleur, avec un brix moyen de 5,1. Il n’y a pas eu de problèmes majeurs avec la météo tout au long de la saison.
Russie
La production finale était de 523 000 tonnes contre une prévision initiale de 550 000 tonnes. Le rendement moyen du champ était de 90 t/ha et la qualité était bonne avec un brix moyen supérieur à 4,5.
Espagne
Il y avait des incertitudes au début de la saison car les négociations sur les prix étaient difficiles après une mauvaise campagne en 2020, et les agriculteurs n’ont reçu qu’une allocation d’eau de 40% en Andalousie. Au final, on estime que le prix des matières premières a augmenté de +11% en moyenne et que plus de surfaces que prévu ont été plantées. Pendant la saison, il faisait beau en juillet et août, produisant des rendements élevés et une bonne qualité et couleur. Plus tard, il y a eu plusieurs épisodes de fortes pluies en septembre dans toutes les régions. Cela a conduit à une fin de campagne complexe avec de nombreux jours où les agriculteurs n’ont pas pu récolter et où des tomates sont laissées dans les champs. Dans le nord, il y a eu de graves attaques de mildiou après les pluies qui ont causé des dommages considérables, et environ 15% des pertes. Les dernières usines ferment maintenant dans le nord. On estime actuellement que 3,185 millions de tonnes de tomates ont été transformées en Espagne à partir d’une surface plantée de 34 100 hectares avec un rendement moyen de 93 t/ha.
Tunisie
Une superficie totale de 17 000 hectares a été plantée en tomates en 2021, contre 16 500 hectares en 2020, mais les rendements agricoles ont chuté de 15% en raison d’une vague de chaleur du 10 juin à fin août pour atteindre une moyenne de 63 t/ha (75 t/ha en 2020), de sorte que la production totale était de 1,1 million de tonnes. Certaines tomates ont été comme d’habitude vendues sur le marché frais et le volume transformé dans 25 usines d’une capacité quotidienne totale de 36 000 tonnes de tomates fraîches était de 938 000 tonnes, dont 926 000 tonnes pour produire du double concentré et 12 000 tonnes pour produire des tomates en conserve.
Le volume total de double concentré produit était de 138 000 tonnes, presque toutes directement en conserve, et de 7 000 tonnes de tomates en conserve.
Turquie
La saison a été longue. Dans le sud, le temps très chaud a causé une certaine perte de tonnage au début de la saison et quelques tomates laissées dans les champs en raison d’un manque de transport et de main-d’œuvre à la fin de la saison. Dans le nord, certaines tomates ont été vendues sur le marché frais pour être exportées (vers la Syrie notable) et les prix au comptant pour les 40% de la récolte qui n’a pas été contractée ont augmenté. La récolte s’est toutefois terminée en octobre avec un volume final plus élevé que prévu initialement, estimé à 2,2 millions de tonnes.
Ukraine
La saison a été difficile dès le début en raison d’un printemps froid et humide. La récolte a commencé à la fin du mois d’août et bien qu’elle ait commencé raisonnablement bien avec des fruits de bonne qualité, le rendement du champ a été inférieur aux prévisions, de sorte que la prévision a été réduite de 850 000 tonnes à 820 000 tonnes. Le traitement est terminé au moment de et devrait atteindre 800 000 tonnes et, espérons-le, devrait atteindre 800 000 tonnes. La qualité est moyenne.
Autres pays
Californie
On se souviendra de 2021 pour la météo, les maladies et l’eau! L’estimation initiale de janvier était de 12,1 millions de tonnes courtes (10,97 millions de tonnes métriques), mais elle a été réduite à 11,6 millions de tonnes courtes (10,523 millions de tonnes métriques) en mai, principalement en raison de problèmes d’eau. Dans le sud, la plupart des producteurs devaient compter exclusivement sur l’eau de puits. La surface devait être de 240 000 acres en janvier, mais seulement 229 000 acres ont été plantés. Un printemps très chaud, une certaine pression de la maladie et un temps chaud en été ont encore réduit la taille de la récolte et l’estimation d’août était de 11,1 millions de tonnes (10,07 millions de tonnes métriques). La récolte se répercutera jusqu’à la première partie de novembre pour quelques transformateurs, mais un total de seulement 10,7 millions de tonnes courtes (9,65 millions de tonnes métriques) est maintenant attendu. Le rendement moyen était de 46,73 tonnes par acre (116,8 t/ha), mieux au nord que dans le centre et dans le sud où 60% du tonnage est normalement cultivé.
Pour 2022, l’eau va être le gros problème. Quelques pluies sont actuellement prévues dans le nord mais des niveaux bibliques sont nécessaires cet hiver pour remplir les réservoirs qui sont actuellement très bas. L’un des problèmes est également le passage d’un million d’acres des cultures en rangées aux cultures permanentes entre 2010 et 2020: ces champs ont la priorité pour l’eau par rapport aux cultures annuelles comme les tomates.
Canada
La prévision était de 541 000 tonnes courtes (450 000 tonnes métriques), une augmentation par rapport à 2020. La saison a semblé prometteuse mais s’est terminée décevante. Cela a bien commencé, mais l’excès de pluie et de chaleur a entraîné des pertes importantes dans certaines régions en raison des inondations et des maladies, de sorte que la récolte totale s’est terminée à 85% de l’objectif à 478 000 tonnes courtes (433 000 tonnes métriques), soit près de la production finale de 2020. Les rendements ont baissé par rapport aux niveaux historiques, mais la qualité des fruits était généralement bonne, en termes de solides et de couleur. Un volume de contrats plus élevé est attendu en 2022.
Chine
En 2021, le volume traité était de 4,8 millions de tonnes métriques, soit le même niveau que prévu. Le nombre d’usines était fondamentalement le même que celui de la récolte 2020, mais les matières premières ont été réduites de 1 million de tonnes et en raison de la concurrence pour les matières premières, le prix des tomates a augmenté de 10 à 15%. En raison des basses températures, la transplantation a été retardée de 5 à 7 jours. Le temps pendant la période de récolte était fondamentalement normal. Il n’y a pas eu de pic de transformation évident pendant la récolte, et l’ensemble de la récolte est relativement stable.Pour des raisons climatiques et la récolte de nombreux fruits immatures alors que les transformateurs étaient en concurrence pour obtenir des tomates, la qualité des produits est légèrement inférieure à celle de 2020, en particulier la couleur et Bostwick.
La répartition de la production par région était la suivante :
• 2,73 millions de tonnes dans le nord du Xinjiang
• 1,09 million de tonnes dans le sud du Xinjiang
• 50 000 tonnes dans le Gansu
• 0,93 million de tonnes en Mongolie intérieure
L’offre sera tendue cette année et un certain nombre de facteurs devraient conduire à une hausse des prix l’année prochaine (coût du fret, de l’emballage, de l’énergie, covid, taux de change, …).
Japon
Un volume total de 30 000 tonnes a été traité en 2021, inférieur à l’estimation initiale en raison des fortes pluies de la première quinzaine d’août.
Midwest des États-Unis
Peu de temps après le début de l’emballage, il est devenu clair qu’une partie du Midwest récolterait plus de tomates que prévu. Le paquet frais 2021 restera dans les mémoires comme l’un des emballages de tonnage les plus élevés de ces dernières années, car les producteurs ont pu récolter des rendements records ainsi que des fruits de haute qualité la plupart des emballages. Cela a continué de se développer au-dessus de l’emballage pour dépasser la projection de tonnage pré-emballage à environ 462 000 tonnes métriques (510 000 tonnes courtes). Cette augmentation du tonnage a été bonne pour surmonter la superficie perdue à cause de l’ouragan IDA. Les transformateurs ont travaillé ensemble pour aider les producteurs à apporter toute leur récolte pour tenir compte des superficies qui manquaient. Cela signifiait également qu’il y avait une recherche d’espace d’entrepôt supplémentaire, de canettes, de bouteilles et, bien sûr, de couvercles. Les températures sont restées favorables tout au long de la meute, bien qu’il y ait eu des périodes difficiles, notamment de la pluie et une grande quantité de boue vers la fin de la meute. Les producteurs ont surmonté ces conditions pour récolter leurs dernières charges de tomates, accrochant parfois les tracteurs les uns aux autres et poussant même des remorques avec de gros tracteurs pour manœuvrer dans des conditions boueuses.
Hémisphère
Argentine
En 2021, il y a eu une production record de 594 572 tonnes sur 7 336 hectares. Les rendements augmentent en Argentine, notamment à San Juan, une moyenne de 110 t/ha a été atteinte cette année sur 2 250 hectares.Ces résultats finaux de la récolte du pays ont indiqué le volume le plus élevé atteint dans toute l’histoire argentine de la transformation des tomates. Ce nombre est attribué à un climat équitable en combinaison avec une meilleure application des technologies de terrain conseillées et générées à partir de l’Asociacion Tomate 2000.
Pour la saison 2022, 7 500 hectares devraient être plantés, contre 7 331 hectares en 2021, soit une augmentation de 5 à 7 %, principalement dans la région de San Juan. La production totale devrait atteindre 600 000 tonnes, ce qui serait un record, mais pas assez pour couvrir la consommation intérieure estimée à 750 000 tonnes, de sorte que 20 000 à 22 000 tonnes de pâte devront encore être importées, principalement du Chili. Environ 40% des surfaces ont été plantées à ce jour, avec un petit retard dû à certaines gelées affectant les pépinières il y a quelques semaines. La Nina continue et un été sec est attendu, et la pénurie d’eau est possible principalement à San Juan bien que la plupart des surfaces soient irriguées goutte à goutte.
Australie
La saison de transformation des tomates australienne 2021 s’est terminée la troisième semaine d’avril 2021 et a vu une livraison totale d’environ 230 000 tonnes métriques payables aux transformateurs, dont 2 731 tonnes biologiques. Outre les dommages causés par le vent en novembre 2020 et un épisode généralisé de fortes pluies en mars 2021, la saison a été considérée comme relativement idéale pour la croissance, avec seulement une légère pression foliaire et l’absence d’épisodes de chaleur extrême. Les rendements bruts variaient de 50 t/ha sur les zones touchées par le vent susmentionnées à environ 200 t/ha sur certains des blocs les plus performants. Les niveaux de Brix étaient idéalement élevés tôt, mais ont chuté vers la fin de la saison, surtout après l’événement pluvieux de mars.
Les prévisions pour 2022 sont de 2 488 hectares et 267 974 tonnes métriques, dont 3 000 tonnes de tomates biologiques et 280 tonnes de tomates cerises. Il y a une bonne disponibilité de l’eau pour la saison. Environ 1000 hectares ont été plantés à ce jour. La pluie a retardé la plantation jusqu’à dix jours pour certains producteurs, mais a également contribué à l’établissement de greffes sur certains sols plus légers. Les producteurs se préparent à une pression potentiellement plus élevée de la maladie.
Brésil
Les surfaces plantées pour la saison 2021 sont passées de 14 505 hectares en 2020 à 16 030 hectares, certaines usines ayant été réactivées pour approvisionner le marché intérieur, les importations de pâte de tomate étant plus chères en raison de la dévaluation du real par rapport au dollar américain. Alors que la production était attendue à une hausse de 1,57 million de tonnes après un bon début de saison en raison de bons rendements précoces de 95 t/ha en moyenne, le chiffre préliminaire préliminaire estime la production 2021 à 1,35 million de tonnes. On s’attend à ce que les surfaces plantées en 2022 augmentent encore pour atteindre plus de 17 000 hectares.
Chili
Le volume final de production pour 2021 était de 1 174 000 tonnes métriques sur 12 230 hectares. Malgré les pluies au début de la récolte en janvier et février, qui ont affecté le rendement final et réduit légèrement le volume total, ce fut une très bonne année. Le rendement moyen estimé des champs était d’environ 95 t/ha au niveau des pays, alors qu’il aurait pu être supérieur à 100 t/ha.
Le principal problème pour la saison 2022 reste la disponibilité de l’eau, et certaines régions font l’objet d’un ordre de sécheresse d’urgence. La surface équipée pour l’irrigation goutte à goutte a de nouveau augmenté et représente maintenant environ 90% des champs de tomates. Les surfaces plantées seront réduites d’environ 10% et les prévisions actuelles sont de 1,05 million de tonnes métriques.
Pérou
La production finale de 2021 était de 120 000 tonnes sur 900 hectares, et un volume similaire est attendu en 2022.
Afrique du Sud
En 2021, un total de seulement 125 000 tonnes de tomates fraîches ont été transformées pour un volume de 40 000 tonnes, comme prévu pendant la saison estivale (janvier à avril) dans le Cap-Occidental et 85 000 tonnes pendant la saison hivernale (mai à septembre) dans le Limpopo, soit 15% de moins que prévu, car la région de Musina a subi des dommages causés aux tomates en raison de précipitations excessives et d’une infestation par la mouche blanche. Un transformateur n’a pas contracté la pré-saison et a acheté toutes les tomates sur le marché au comptant.
Au total, 140 000 tonnes sont attendues en 2022 (dont 40 000 tonnes pour la saison estivale et 100 000 tonnes pour la saison hivernale).
Nos propres commentaires pour la disponibilité des produits notamment pour le 36/38% : il semble d’après les chiffres donnés que la production mondiale et la consommation attendue seront plus ou moins équilibrées. Les producteurs européens (principalement l’Espagne et le Portugal) qui ont été obligés de compléter leurs contrats 2020 avec une partie de la récolte 2021 ne sont actuellement pas en mesure de négocier leurs prix « départ usine » actuels qui restent dans une échelle de 1070 € à 1100 € par tonne. Le coût du 28/30% bio est actuellement établi entre 1 700 et 2 300 €/mt EXW selon l’origine. De l’Egypte : la qualité des produits reste comme par le passé avec la difficulté à atteindre un minimum de 2.1 en coloration (80% de la production est entre 1.9 et 2.0) alors que le prix Fob est établi autour de 1070 $/mt – De Turquie : 1075 € /mt « départ usine » est le prix actuel. Très difficile d’obtenir des produits disponibles en provenance de Grèce où les cultures ont beaucoup souffert pendant l’été. En ce qui concerne la Chine, la production totale de tomates fraîches s’est établie autour de 4,3 millions de tonnes (5,8 millions en 2020) avec un coût de production plus élevé qu’en 2020 avec un prix de la matière première qui a atteint 600 Rmb par kg au pic de la saison pour une moyenne de la saison à 525 Rmb contre 420 Rmb pendant la récolte 2020. Les coûts de l’énergie et de l’emballage ont également augmenté. Pendant ce temps, le volume des produits avec une coloration à 2,2+ est assez limité (une estimation à 20% de la production totale) en raison de la mauvaise qualité des tomates fraîches récoltées. A ce jour le prix Fob a atteint 940/950 $ / mt pour des livraisons jusqu’à fin janvier 2022 avec un paiement à court terme du aux taux de change incertains avec le dollar américain . Cependant, même avec l’énorme problème du coût du fret maritime, – qui semble maintenant être stabilisé et même diminuer un peu en fonction de la destination finale des marchandises – les produits chinois restent compétitifs pour beaucoup de destinations.
De nouvelles augmentations au plan mondial – et pas seulement en Chine – sont attendues pour l’avenir avec l’énergie , l’emballage, les taux de change, … ce qui entraînera certainement pour 2022 une augmentation des prix à l’ouverture de la saison… nous sommes dans un flux ascendant conforme au cycle mondial habituel de la production industrielle de tomates d’industrie même si, depuis 2020, tous les paramètres de transformation de la tomate ont été aussi perturbés par la pandémie.
En effet, la pandémie a affecté l’économie mondiale en réduisant le PIB de plus de 4 % en 2020, ralentissant certains secteurs de production dans leur ensemble, parfois même en les fermant. La réduction du cycle économique entraîne une augmentation de tous les produits de base comme le fer, l’acier, le cuivre, ainsi que le bois, le plastique et le papier. Cette augmentation des prix a été causée par plusieurs facteurs principaux tels qu’un manque de flexibilité dans la capacité de production, une augmentation forte et soudaine de la demande des États-Unis et de la Chine, une forte augmentation du prix du transport et un manque de visibilité du marché mondial. Selon diverses sources au cours des 12 derniers mois, les prix des plastiques auraient augmenté de 120%, des aciers de 60%, du bois de 130%, du pétrole brut de 46% de l’énergie générale de 15%, du carton de 10%. A ces hausses, et maintenant au prix des matières premières des tomates, s’ajoutent celles du prix du travail, des taxes environnementales par tonne de CO2 très bientôt partout… Ce constat est aussi celui d’autres secteurs agro-industriels en Europe correspondant à ceux des producteurs américains et bientôt à tous les autres lieux de culture tels que la Russie, la Chine et l’Afrique.
Le secteur mondial est actuellement confronté à une situation complètement nouvelle entre une augmentation exceptionnelle et inattendue de la demande et une forte augmentation des coûts de production. Mais jusqu’à quel point ? C’est tout le défi de notre avenir immédiat d’équilibrer nos besoins réels entre les coûts et les profits si nous voulons donner un avenir à nos descendants.
